您好!歡迎登陸華寶官網...
語言選擇
微信公眾號
在線QQ
NEWS媒體中心
車市總結:車市淡季,幾家歡喜幾家愁?
作者:華寶科技 發布時間:2018-09-06 13:59:18
7月車市表現出淡季更淡,批發與零售呈現下滑態勢,而車企競爭如同炎炎夏日競爭火烈,新能源汽車市場隨新補貼政策落實,車型結構發生顯著變化,蓋世研究院整理分析乘聯會數據、蓋世研究院驅動系統數據、保監會新車交強險數據,對供給端和消費端市場情況做簡析。(文中乘用車統計范疇為狹義乘用車,即包含轎車、SUV、MPV)

7月車市淡季更淡,零售批發同比雙雙下降

 

7月份乘用車市場,7月份乘用車零售市場,7月份新能源汽車市場,7月份發動機數據,7月份變速箱數據
\

 

數據來源:乘聯會、保監會新車交強險數據

7月乘用車市場批發量157萬輛,同比下滑5.5%,SUV下滑幅度超8%,而零售量達164萬輛,銷量超過供給端批發量,同比下滑6%,而轎車和SUV分別下滑4.7%、5.7%。從流通協會汽車庫存系數來看,7月車市庫存系數達1,79,庫存系數環比下滑7%,而自主品牌庫存系數高達2.38,高于車市平均庫存系數,可見各自主品牌渠道經銷商庫存壓力較大。本月車市表現主要如下:
 

第一,整體市場環境變化給車市影響較大
。從整體車市來看,乘用車市場已進入零和博弈階段,車市增長緩慢,車企在各方面競爭激烈,特別是SUV消費需求變得更理性,導致SUV市場消費萎縮嚴重,特別是自主品牌車企受到影響較大,其居高不下的庫存系數,批發和零售量下滑較快,給整體車市增長帶來較大壓力;

 

第二,7月處于車市傳統消費淡季。一方面,車企工廠開始高溫假,產量大幅度減小,供給端批發量會出現一定下滑,另一方面,消費端銷量持續下滑,經銷商庫存壓力較大,渠道訂單量減少;同時,也因為天氣炎熱因素,各經銷商處客流量較少,實際消費減少;
 

第三,  新能源汽車銷量成車市增量一股清流。7月新能源乘用車銷量達7.1萬輛,同比增長64%,為整體車市銷量貢獻4.5%的量,特別是在轎車市場,其新能源轎車銷量占比達60%,為轎車市場貢獻一定增量。

 

1.5L發動機車型依舊是市場主流,自動變速箱車型市場份額逐步上升

 

7月份乘用車市場,7月份乘用車零售市場,7月份新能源汽車市場,7月份發動機數據,7月份變速箱數據

 

數據來源:蓋世汽車研究院驅動系統數據產品

蓋世汽車研究院驅動系統數據產品分析來看,7月份小排量汽車(發動機排量<=1.6L發動機車型)占比份額達63.5%,總計銷量占比達98.8萬輛,而搭載1.5L發動機車型市場銷量為主要貢獻力量。在搭載變速箱市場方面,搭載自動變速箱車型市場份額占比達72%,市場份額逐步上升,而搭  載AT變速箱車型市場份額占比最大,達33.4%,搭載手動擋變速箱車型市場份額逐步下滑。驅動系統市場表現主要如下:
 

第一,廠家布局車型產品不斷促使動力系統結構變化。節能減排技術不斷在車型產品中落地生根,油耗標準不斷趨嚴,更多車企優化車型搭載發動機和變速箱配置,小排量發動機不斷搭載在各車型上,特別是1.0T、1.2T、1.4T等發動機配置組合,同時自動變速箱配置車型逐步增多,可以起到降低油耗效果;
 

第二,1.5L發動機車型成市場主力,自動變速份額逐步上升。從7月份搭載各類發動機和變速箱銷量中可知,搭載1.5L發動機車型銷量較好的有東風本田思域,長城哈弗H6,上汽通用科沃茲,銷量分別達到18153輛、18126輛、14087輛。從搭載各類變速箱車型銷量來看,搭載CVT變速箱日產軒逸車型銷量最高,其銷量達33608輛,而搭載CVT變速箱車型卡羅拉銷量位居第二,其銷量達到26723輛,搭載DCT變速箱車型奧迪A4L銷量達到23805輛,自主品牌中長城哈佛H6搭載DCT變速箱車型銷量達22418輛,位居第四,不管是合資車型,還是自主品牌車型,搭載自動變速箱車型更受消費者青睞;
 

第三,新上市車型發動機機小型化,搭載自動變速箱車型偏多。從7月份新上市車型搭載的發動機和變速箱來看,新上市車型一汽大眾探歌分別搭載1.2T和1.4T發動機,而途觀L更是增加搭載1.4T發動機配置,搭載小排量發動機組合配置成為各車企完善產品的重要布局一環。從新上市變速車型來看,新上市車型寶馬X3、斯威G10、沃爾沃S90均搭載AT類變速箱,而一汽大眾探歌、一汽奧迪Q5L、途觀L、領克01等車型搭載DCT變速箱,而搭載手動檔變速箱僅有3款車型。更多搭載排量小型化而動力性更好發動機和自動擋變速箱的車型,一方面可優化車企車型配置結構,另一方面滿足消費者對車輛動力性、操作性、舒適性等要求。
 

淡季雖淡,吉利、上汽乘用車領跑車市銷量增速

 

7月份乘用車市場,7月份乘用車零售市場,7月份新能源汽車市場,7月份發動機數據,7月份變速箱數據

 

數據來源:乘聯會,蓋世汽車整車產銷數據查詢工具

相對處于7月份淡季車市來說,在整體車市處于下滑的大環境下,各車企銷量表現出幾家歡喜幾家愁,車企產量和批發量不斷下滑,車企間競爭加劇,各個方面因素都會對車企銷量產品積極和消極影響。7月車市車企主要表現如下:
 

第一,上汽大眾爭奪7月銷量冠軍。從各個車企銷量來看,上汽大眾7月銷量達15.2萬輛,同比增長15.2%,榮登7月車企銷量冠軍,同比銷量排名上升2位,一汽大眾銷量排名第二。部分自主車企在車市淡季表現不俗,吉利和上汽乘用車銷量領跑車市銷量增長,吉利汽車銷量達12萬輛,同比增長高達31.9%,數量和增長率表現喜人,而上汽乘用車銷量達5.1萬輛,銷量同比增長37.8%,銷量排名11,排名上升5位。
 

第二,車企銷量下滑幾多愁。與上汽大眾、吉利汽車銷量上升表現喜人不同,上汽通用五菱、長安汽車、長城汽車、北京現代等車企銷量銷量多了些愁苦,上汽通用五菱、東風本田、長城汽車銷量下滑均超過20%,而北京現代銷量已跌出主要車企銷量排行榜。一方面,受到整體車市環境影響,銷量萎縮,對不少車企銷量產生影響;另一方面,SUV銷量萎縮,導致已SUV銷量為主的車企銷量下滑較為明顯;同時,車企產品競爭力和產品質量也會拉低車企銷量,特別是東風本田車型質量問題導致其銷量下滑較多;
 

第三,車企格局不斷重塑,強者更強,弱者壓力山大。南北大眾為不斷擴大在華銷量,不斷調整和完善在華產品布局,不斷加強車型導入本土化,一汽大眾新上市的探歌、途岳等車型,上汽大眾途觀L配置下探,不斷加大銷量增長籌碼,而吉利汽車在實現產品迭代進程中,不斷推出新品牌和新車型,完善各個細分市場產品布局,為其銷量增量添磚加瓦;而相對銷量不斷下滑的上汽通用五菱和長城汽車,其銷量壓力山大,長城汽車單條腿走路,暴露銷量增長存在較大風險,特別是SUV銷量萎縮,主力車型銷量增長乏力,銷量不斷下滑,品牌向上突破之路需日積月累,短時間無法為其銷量增長注入動力,因此如何維持銷量上升,是長城汽車后續長時間需要面對的問題,而上汽通用五菱銷量不斷下滑,主要是受到MPV市場銷量萎縮,SUV車型產品力迭代進程太慢,車型價格探困難較大,無法滿足消費升級的大環境中消費者所認可的車型。
 

7月A級車回歸領軍地位,插電混動車型市場份額持續創新高

 

7月份乘用車市場,7月份乘用車零售市場,7月份新能源汽車市場,7月份發動機數據,7月份變速箱數據

 

數據來源:保監會新車交強險數據

從保監會新車交強險新能源乘用車數據分析來看,7月份新能源乘用車銷量是新補貼政策推出后第一個完整的終端消費月份,其銷量達4.9萬輛,同比增長67%,增長動力持續性較強。受到補貼政策影響,市場各方面類型發生較大變化,主要表現在以下幾個方面:
 

第一,車型結構變化較大,A級別車型回歸領軍地位。從上半年A00級別車占比份額60%變化到7月份A級別車占比份額達60%,車型級別結構發生較大變化,新能源汽車市場車型級別結構逐步向整體市場車型級別結構靠攏,主要是受到政策影響,A00級別車型市場份額下降較多,A級別純電動車銷量增長較快;
 

第二,從整體的燃油類型來看,插電混動車型銷量份額占比達38%,占比份額持續創新高。7月份新能源乘用車銷量中插電混動車銷量達1.9萬輛,同比增長129%,占比份額高達38%,持續創造新高,主要是市場上插電混動車型產品力逐步得到消費者的認可,其純電續航里程提升,綜合油耗下降,都成為消費者選擇的因素點;
 

第三,從城市類別看,一線城市銷量增長較為穩定,非一線城市銷量增長幅度放緩。7月份一線城市銷量同比增長50%,上海、深圳、廣州等城市插電混動車型銷量增長較快,北京主要受到牌照指標影響銷量下滑達40%,而大部分非一線城市受補貼政策影響,其銷量增長幅度放緩,銷量基數萎縮較大,主要是A00級別車型銷量萎縮較為嚴重,隨著各車企推出在續航里程、電池能量密度、能耗等方面更優的A00級別車型,其依舊存在較大市場潛力;
 

第四,從地區因素方面來看,各地區銷量增長影響因素不同。在限購城市,主要是受到限購政策因素影響,新能源乘用車銷量成為拉動整體銷量增長主要貢獻地,特別是插混車型在部分限購城市銷量逐步上升;在非限購城市,一方面,在政府和企業共同推動下,地區新能源乘用車銷量不斷增長,如南昌、柳州等地,另一方面,對于一些潛在的限購城市,新能源乘用車消費潛力逐步顯現,如太原、南京、重慶、西安、成都等城市,同時,對于傳統低速電動車銷量較好區域,其新能源乘用車銷量表現較佳,如山東、湖南、河南等省份。
 

總結:起伏的車市與變化的消費環境形成良好互動
 

從整體車市環境來看,車市已逐步從粗放型增長進入到成熟化增長階段,增量來源也從首購變化到換購的消費人群。車市變化起伏,增速放緩,競爭激烈成為必然,車企既要做好產品,又要懂得消費者,而消費者對于車消費更加成熟和理性,用車目標更明確,需求更加實際,而在車企大浪淘沙過程中,消費者是起著決定性因素;
 

從車型搭載發動機和變速箱配置來看,法規趨嚴,節能減排勢在必行,車企行動必然如影隨之,更多節能減排新技術必然會促使發動機市場不斷變化,消費升級,消費者對車輛各方需求變多,道路、新技術路線車型等因素必然促使搭載性能更好、操控性能更加的變速箱車型增多;
 

從車企競爭格局來看,7月各家車企銷量成績單表明車市競爭激烈,車企如不努力,不進則退,在紅海中被淹沒成必然,已無生存的僥幸心理,對內苦練內功,提升自身實力,對外真誠面對客戶訴求;
 

從新能源乘用車市場來看,插電混動銷量依舊會穩步增長,地區因素差異短期內依舊成推動地區銷量增長主要驅動因素,隨受補貼政策影響,A00級別車型市場依舊存在部分市場潛力。
 


 

來源:蓋世汽車      作者:雷勝東
免責聲明:華寶科技轉載此文目的在于傳遞更多信息,不代表本網的觀點和立場。文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。



 

深圳市華寶電子科技有限公司是一家集研發、生產、銷售及解決方案服務于一體的國家高新技術企業。公司秉承“讓您的出行更安全,更便捷” 的設計理念,為客戶提供具有競爭力的汽車安全電子產品,服務于廣大客戶朋友。